Mtn

Tambah Lagi! Ciputra Terbitkan MTN Ketiga di 2021 untuk Refinancing Jadi Rp1,6 Triliun

JAKARTA – Perusahaan properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) kembali terbitkan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) untuk yang ketiga kalinya. MTN tahap 003 ini memiliki nilai 25 juta dolar Singapura atau setara Rp262,5 miliar (asumsi kurs Rp10.500 per dolar Singapura).

MTN tahap 003 melengkapi MTN tahap 001 dan tahap 002 yang diterbitkan sebelumnya. MTN 001 bernilai 100 juta dolar Singapura dan MTN 002 bernilai 25 juta dolar Singapura. Ini berarti total MTN yang sudah diterbitkan CTRA adalah 150 juta dolar Singapura (Rp1,6 triliun).

Penerbitan MTN ini dilakukan untuk strategi melunasi kembali (refinancing) surat utang MTN yang CTRA terbitkan sebelumnya di tahun 2017. MTN 2017 tersebut jatuh tempo pada 23 September 2021 dan tiga MTN yang diterbitkan tahun ini digunakan untuk melunasi MTN tersebut.

CTRA menerbitkan MTN ini pada 5 Maret 2021 dengan tingkat bunga sebesar 6% dan akan jatuh tempo pada tahun 2026.

“Transaksi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam jangka panjang,” tulis Direktur-Sekretaris Perusahaan Ciputra Tulus Santoso dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa, 9 Maret 2021.

DBS Bank menjadi joint bookrunner bersama Mandiri Securities Pte. Ltd. sekaligus global coordinator. Ketiga MTN ini adalah bagian dari perjanjian multicurrency MTN yang CTRA dan DBS Bank tandatangani tahun 2015.

Di awal tahun, program tersebut menaikkan plafon MTN-nya menjadi 400 juta dolar Singapura dari yang sebelumnya senilai 200 juta dolar Singapura.

MTN tahap 002 ini melengkapi MTN tahap 001 sebelumnya yang sebesar 100 juta dolar Singapura. Ini berarti total MTN CTRA di 2021 menjadi sebesar 125 juta dolar Singapura (Rp1,31 triliun).

Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) akan menerbitkan Medium Terms Notes (MTN) maksimal lebih dari Rp3 triliun pada tahun ini untuk pembayaran utang dan modal kerja.