Bidik Tambahan Modal Rp5 Triliun, WOM Finance Bakal Rilis Obligasi Rp5 Miliar
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana membidik dana segar senilai Rp5 triliun melalui penerbitan obligasi berkelanjutan IV Wom Finance Tahap I dengan jumlah pokok sebanyak-banyak Rp5 miliar.
Ananda Astri Dianka
Author
Suasana pelayanan nasabah diambil dengan teknik multiexposure di kantor PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 10 Agustus 2020. Perusahaan pembiayaan, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk membukukan pendapatan sebesar Rp 1,129 triliun per Juni 2020. Realisasi pendapatan perseroan turun tipis dari pencapaian semester pertama tahun lalu sebesar Rp 1,251 triliun. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berdampak serius terhadap aktivitas pembiayaan perseroan selama paruh pertama 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana membidik dana segar senilai Rp5 triliun melalui penerbitan obligasi berkelanjutan IV Wom Finance Tahap I dengan jumlah pokok sebanyak-banyak Rp5 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin 21 Juni 2021, instrumen ini terdiri dari dua seri, yaitu obligasi seri A dan seri B. Jumlah dan tingkat kedua seri tersebut belum dijelaskan oleh perseroan, namun seri A memiliki jangka waktu 370 hari dan seri B selama 3 tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 28 Oktober 2021.
- Banjir Insentif Pajak Berlanjut, Simak yang Diperpanjang Hingga Akhir Tahun Ini
- Terpukul Pandemi, KAI Telan Kerugian Rp303,4 Miliar di Kuartal I/2021
- Kredit Pintar Sediakan Akses Internet untuk Panti Asuhan Muslim Nusantara
Sedangkan yang terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing adalah pada 28 Juli 2022 untuk obligasi Seri A dan 28 Juli 2024 untuk Seri B.
Dalam rangka rencana penerbitan penawaran ini, Wom Finance telah meraih peringkat AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) untuk obligasi berkelanjutan IV Wom Finance Tahap I Tahun 2021.
Adapun pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sedikitnya Rp5 juta atau kelipatannya. Sementara, dana hasil perolehan penawaran ini akan dipergunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan.
Prospek Bisnis WOM Finance
Dalam prospektusnya, perseroan juga meyakini prospek bisnis akan kembali membaik pada tahun-tahun mendatang seiring dengan distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi dan konsumsi rumah tangga.
“Untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan di industri, perseroan telah memiliki rencana bisnis pada 2021 yang antara lain memacu pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio yang sehat,” tulis manajemen.
Perseroan juga memperkuat permodalan melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan afiliasi maupun mitra strategis lain dan melanjutkan perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi proses akuisisi serta memperluas wilayah jangkauan.
Dalam proses pembiayaan konsumen, perseroan akan melanjutkan simplifikasi pada proses analisa pembiayaan dan proses pencairan dana. Selain itu perseroan akan terus meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan memperkuat fungsi contact center dan pengembangan SDM.
Di bidang teknologi informasi, Wom Finance antara lain akan terus mengembangkan fitur Core System dan perbaikan proses bisnis berupa instant approval meliputi aplikasi Automatic Data Entry, pengenalan konsumen, tanda tangan digital, dan Total Acquisition Cost (TAC). (LRD)