Meski Tengah Pandemi, WOM Finance dan TAF Terbitkan Surat Utang

Dua perusahaan multifinance kompak menerbitkan obligasi meski di tengah pandemi wabah virus corona (COVID-19). Mereka adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance dan PT Toyota Astra Financial Services.

Mengutip keterangan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020, WOM Finance akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 senilai Rp300 miliar. Emisi ini adalah bagian dari Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance dengan target dana Rp5 triliun.

Sebelumnya, melalui Obligasi Berkelanjutan III tahap I dan tahap II, WOM Finance sudah menerbitkan emisi Rp2,24 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Adapun untuk penerbitan kali ini terdiri dari dua seri. Seri A senilai Rp226,5 miliar menawarkan bunga 8,5% per tahun akan jatuh tempo pada 9 Juni 2021, dan seri B Rp30 miliar berbunga 9,6% akan jatuh tempo pada 29 Mei 2023. Sisa dari jumlah pokok Rp43,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Obligasi ini akan melalui masa penawaran umum pada 26 Mei 2020 dengan bantuan penjamin pelaksana emisi antara lain PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

Sementara itu, Toyota Astra Financial (TAF) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp745,05 miliar.

Emisi surat utang anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III perseroan dengan target dana Rp5 triliun.

Untuk yang tahap I ini, Toyota Astra Financial akan membagi dua seri. Seri A Rp206 miliar menawarkan bunga 7,1% akan jatuh tempo pada 29 Mei 2021 dan seri B Rp539,05 miliar berbunga 8,25% akan jatuh tempo pada 19 Mei 2023.

Obligasi ini mulai ditawarkan pada 13-14 Mei 2020 dengan bantuan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sebagai penjamin pelaksana emisi.

Hingga Kamis, 7 Mei 2020, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini sudah mencapai Rp22,56 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 23 penerbitan oleh 19 emiten.

Secara keseluruhan, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 430 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp437,26 triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 116 emiten. (SKO)